Kompetenz in Ihrer Nähe


 Private Vermögensanalyse


Klarheit und Übersicht in finanziellen Angelegenheiten sind heute wichtiger denn je. Durch eine Vielzahl von Verträgen und Verpflichtungen ist die Beantwortung folgender Fragen oft nicht leicht möglich:


  • Wie stehe ich heute finanziell da?
  • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wie ist mein Einkommen im Ruhestand?
  • Was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen. Mittels privater Vermögensanalyse erfolgt die vollständige Erfassung Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren. Sie erhalten ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das optimal auf Sie zugeschnitten ist.

So gehen wir vor:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzieller Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten.
  • Langfristige Prognose bei unterschiedlichen Szenarien.
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch.
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht.
  • Schriftliche Fixierung der Ziele.
  • Beratung bei der Umsetzung.


Ihr Vorteil: 

Sie erhalten vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens. Schließlich legen Sie den Plan fest, wie Sie Ihr Vermögen steigern. Allein die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbessert meistens schon das Ergebnis. Je früher Sie mit der Vermögensplanung beginnen, umso rascher können sie davon profitieren. Als weiterer Vorteil kann die Vermögensübersicht als Selbstauskunft gemäß § 18 KWG für Ihr Kreditinstitut verwendet werden.


Noch ein Hinweis zum Schluss: 

Als Steuerberater können wir Ihnen eine unabhängige Beratung gewährleisten, da für uns keine eigenen wirtschaftlichen Interessen mit Ihren Entscheidungen verbunden sind.